Salgsordre

På salgs-siden af Rackbeat håndterer du alt det der går ud til kunden — tilbud, ordrer, fakturaer og forsendelser. Salgsflowet har typisk tre faser: tilbud → salgsordre → faktura. Du kan springe trin over hvis det er et enkelt salg, eller bruge alle tre når det handler om B2B-aftaler.

De tre trin i salgsflowet

1. Tilbud — uforpligtende prisangivelse til kunden. Kunden kan acceptere, afvise eller bede om ændringer.
2. Salgsordre — kunden har accepteret. Ordren reserverer lager og er bindende.
3. Faktura — opkrævningen sendes når varen er leveret.

Tilbud kan konverteres direkte til salgsordre, og salgsordre kan konverteres til faktura — uden at du skal indtaste varerne på ny.

Opret et tilbud

1. Gå til Salg → Tilbud og klik Opret nyt tilbud.
2. Vælg kunden — eller opret en ny kunde.
3. Tilføj varelinjer med antal og pris. Du kan justere salgspris og rabat pr. linje.
4. Udfyld gyldighedsdato og evt. bemærkninger.
5. Klik Send for at maile tilbuddet som PDF, eller Gem hvis det skal sendes senere.

Se også Sådan redigerer du et tilbud.

Konverter tilbud til salgsordre

Når kunden har accepteret:

1. Åbn tilbuddet.
2. Klik Handlinger → Konverter til Salgsordre.
3. Ordren oprettes med samme linjer. Lageret reserveres til denne ordre.

Sådan konverterer du et tilbud til en salgsordre.

Konverter salgsordre til faktura

Når varerne er klar til at sende:

1. Åbn salgsordren.
2. Klik Handlinger → Opret faktura.
3. Justér eventuelle linjer (fx hvis kunden bestiller mindre end først aftalt).
4. Klik Bogfør — fakturaen sendes via e-mail eller EAN.

Sådan opretter du en kundefaktura ud fra en salgsordre.

Delvis afsendelse

Hvis du kun kan sende en del af ordren nu, kan du oprette en delfaktura eller delvis forsendelse:

1. Opret en forsendelse på det du sender nu.
2. Bogfør en delfaktura for den del.
3. Salgsordren får status Delvist faktureret — resten kan sendes/faktureres senere.

Delvis afsendelse af en ordre.

Følgeseddel og plukkeliste

Når ordren skal pakkes:

• Plukkeliste — intern liste til lageret med lokation pr. vare. Sådan genererer du en plukkeliste.
• Følgeseddel — bilag der følger forsendelsen til kunden. Sådan laver du en følgeseddel.

Statusser på en salgsordre

• Kladde — endnu ikke afsendt eller bekræftet.
• Bekræftet — ordren er fast, lager er reserveret.
• Delvist afsendt / Afsendt — varer er pakket og sendt.
• Delvist faktureret / Faktureret — opkrævning er lavet.
• Lukket — afsluttet.

Officielle Rackbeat-vejledninger

• Sådan opretter du en salgsfaktura i Rackbeat.
• Sådan opretter du en kundefaktura ud fra en salgsordre.
• Sådan konverterer du et tilbud til en salgsordre.
• Delvis afsendelse af en ordre.
• Proformafaktura i Rackbeat.

Tips

• Konverter altid via "Handlinger" i stedet for at oprette nye bilag — så bevares historikken.
• Reservér lager via salgsordren — det forhindrer at to kunder lover sig den samme vare.
• Bogfør først faktura når varen er afsendt — ellers risikerer du at fakturere noget der ikke er på lager.
• Brug delvis afsendelse når kunden vil have det de kan få nu, og resten senere.